Arm Holdings, un proveedor de tecnología para empresas de chips, está desarrollando una estrategia a largo plazo para aumentar los precios hasta en un 300% y ha discutido el diseño de sus propios chips en un intento de competir con sus mayores clientes.
Durante décadas, la empresa británica mantuvo un perfil bajo mientras operaba en el centro de las ventas de chips por valor de miles de millones de dólares al año. Licencia la propiedad intelectual utilizada por Apple, Qualcomm, Microsoft y otros para diseñar sus chips, cobrando una pequeña regalía por cada chip producido con tecnología Arm.
A pesar de su papel clave en el auge de los teléfonos inteligentes y los chips de centros de datos energéticamente eficientes, Arm siguió siendo pequeño en comparación con sus clientes, con ingresos de 3.230 millones de dólares para el año fiscal 2024. En su año fiscal más reciente, sus ingresos fueron los productos de hardware de Apple, todos impulsados por por chips basados en ARM, eran más de 90 veces más grandes. Pero Masayoshi Son, director ejecutivo de SoftBank Group, que posee el 90 por ciento de Arm, y el director ejecutivo de Arm, Rene Haas, están decididos a cambiar eso, según los planes revelados en una presentación el mes pasado en la que Arm intentó sin éxito obtener tasas de regalías más altas de Qualcomm. Los detalles de las ambiciones de Arm, que se describieron en expedientes judiciales y documentos que permanecen sellados, no se han informado anteriormente.
Arm y Qualcomm declinaron hacer comentarios.
Conocido en sus primeras etapas como el proyecto “Picasso”, los planes de Arm, que se remontan al menos a 2019, apuntan a aumentar alrededor de mil millones de dólares en ingresos anuales por teléfonos inteligentes en unos 10 años, según un testimonio ejecutivo sellado.
Arm planeaba lograr esto en parte aumentando las tasas de regalías por chip que los clientes pagan por diseños de chips disponibles en el mercado que utilizaban su última arquitectura informática, llamada Armv9.
Durante el juicio se presentaron documentos de agosto de 2019 en los que los ejecutivos de Arm discutían un aumento de tipos del 300%. En diciembre de 2019, el entonces director ejecutivo de Arm, Simon Segars, le dijo a Son, presidente de Arm, que Arm había conseguido un acuerdo con Qualcomm para utilizar tecnología disponible en el marco de la iniciativa “Picasso”.
Pero Qualcomm y otros grandes clientes como Apple son lo suficientemente sofisticados como para diseñar sus propios chips desde cero utilizando la arquitectura de Arm sin necesitar las ofertas disponibles en el mercado de mayor precio, lo que significa que no necesariamente estarán sujetos a todos los aumentos de precios.
“Tenemos acuerdos tentativos heredados con Qualcomm y Fender”, dijo Haas en una charla de Microsoft Teams celebrada el día en que Qualcomm compró Nuvia en 2021, que entró en prueba. La puesta en marcha ayudaría a Qualcomm a hacer menos uso de la tecnología disponible en el mercado de Arm.
“Fender” es el nombre en clave interno de Arm para Apple. Apple se negó a hacer comentarios.
‘ORO’ PARA CLIENTES
Después de que SoftBank adquiriera Arm en 2016, la arquitectura informática de la compañía británica pasó de alimentar teléfonos inteligentes a realizar importantes incursiones en los mercados de PC y centros de datos.
Los planes discutidos por los ejecutivos de Arm incluían la posibilidad de acercarse a la fabricación de un diseño de chip completo propio de Arm, según testimonios y documentos del juicio. Arm vende planos de diseño de chips, pero la mayoría de sus clientes todavía pasan meses completando un diseño de chip.
“Fue una novedad para mí que Arm esté siquiera pensando en (fabricar su propio chip)”, dijo el fundador de Tantra Analyst, Prakash Sangam, que asistió a la prueba. “Debería hacer temblar a sus clientes”.
En el juicio, los abogados de Qualcomm mostraron una diapositiva de la presentación de Haas ante la junta directiva de Arm en febrero de 2022, cuando postuló para ser director ejecutivo, que sugería que Arm cambiara su modelo de negocio. Haas dijo que en lugar de simplemente vender planos de chips, Arm debería vender chips, o chiplets, un bloque de construcción más pequeño utilizado para fabricar algunos procesadores fabricados por Advanced Micro Devices y otros.
En una conversación con otro ejecutivo de Arm unos meses antes, Haas expresó su confianza en que Arm podría competir con sus propios clientes si lanzaba un chip al mercado, según testimonios y documentos.
“El resto es caucho”, dijo Haas en un mensaje de Teams de diciembre de 2021, mostrado durante la prueba, refiriéndose a los problemas que enfrentarán las empresas de chips como Qualcomm al competir con un diseño de chip Arm completo.
Durante el juicio, Haas restó importancia a esos comentarios, diciendo que reflejaban la disputa estratégica a largo plazo en la que muchos ejecutivos entablan conversaciones con colegas y miembros de la junta directiva.
Haas dijo que, si bien Arm nunca ha entrado en el negocio del diseño de chips, siempre está buscando posibles estrategias.
“En lo único que pienso es en el futuro”, dijo al jurado de ocho miembros.
La prueba también involucró a Arm tratando de trabajar más estrechamente con los fabricantes de dispositivos.
En octubre de 2022, Son y Haas se reunieron con ejecutivos de Samsung. Durante esa reunión, Sean dijo a los ejecutivos de Samsung que la licencia de Qualcomm con Arm expirará en 2025.
El director ejecutivo de Qualcomm, Cristiano Amon, testificó que Samsung luego expresó su preocupación por la capacidad de Qualcomm para suministrar chips a Samsung. Amon testificó que le aseguró a Samsung que Qualcomm tiene una licencia Arm hasta 2033.
Posteriormente, Samsung redujo su acuerdo de suministro de chips de tres años con Qualcomm a dos años debido a la incertidumbre creada por el episodio, testificó Amon. Arm se ha opuesto a ciertos aspectos del testimonio de Amon. (Reporte de Stephen Nellis y Max A. Cherney en San Francisco y Tom Wils en Wilmington, Delaware Editado por Kenneth Li, Rod Nickel y Matthew Lewis)